Financial Restructuring

Wir beraten Unternehmen bei der Restrukturierung von Kapitalstrukturen in Situationen, in denen die operative Leistungsfähigkeit die aktuelle Kapitalstruktur nicht mehr trägt.

Unsere wesentliche Stärke liegt in der Entwicklung von Finanzierungskonzepten und taktischen Handlungsoptionen für unsere Mandanten. Basis ist immer die qualitative und quantitative Analyse des Ist-Zustands und eine entsprechende Abbildung der Mittelfristplanung in einem Finanzmodell. Sorgfältige Vorbereitung und ein detailliertes Verständnis der eigenen Handlungsalternativen wie der Optionen der Gegenseite sind der Schlüssel zu erfolgreichen Verhandlungen.

Sowohl die detaillierte technische Analyse und Quantifizierung von Optionen als auch die vertraute Kenntnis der formalen Prozesse – deutsches Insolvenzverfahren, Verlagerung des Unternehmensschwerpunktes (COMI), englische Zwangsverwaltungs-verfahren oder StaRUG-Verfahren – und der rechtlichen Rahmenbedingungen sind unser Handwerkszeug. 

Differenzierung und Mehrwert für unsere Mandanten schaffen wir durch unsere Erfahrung, unsere Kreativität und kompromisslosen Einsatz für die Interessen unserer Mandanten, wenn gewünscht, auch selbst als Geschäftsführer und CRO im Feuer. 

Durch unsere jahrelange Erfahrung bei der Restrukturierung von Finanzinstrumenten mit großen, z.T. sehr heterogenen Gläubigergruppen, z.B. Anleihen und deutschen Schuldverschreibungen, verstehen wir die gesetzlichen und vertraglichen Grundlagen und die Dynamik dieser Anlageklassen. Wir sind vertraut mit den oft komplexen Organisationen der Gläubiger und kennen Motivation und Handlungsweise aller relevanten Entscheidungsträger der wichtigsten Finanzgläubiger aus vielen Projekten sowie zahlreichen Mandaten in Gläubigerausschüssen bestens.